Energieunternehmen

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Die Entwicklung und anschließende industrielle Entwicklung von Schiefergas- und Tight-Oil-Produktionstechnologien, die zu Beginn dieses Jahrhunderts in den USA durchgeführt wurde, führte zu erheblichen Veränderungen im Öl- und Gasgleichgewicht auf globaler Ebene. Heute sind von den etwa 13 Millionen Barrel Öl, die pro Tag in den Vereinigten Staaten gefördert werden, mehr als 60 % Tight Oil. Betrachtet man die Förderung von Erdgas, so liegt der Anteil von Schiefergas in der Regel bei etwa 80 %. Somit sind die USA einerseits derzeit der weltweit führende Produzent von Kohlenwasserstoffen, andererseits kommt der Hauptbeitrag zu diesem Ergebnis aus der Schiefergas- und Tight Oil-Produktion. Die Liste der obligatorischen technologischen Vorgänge zur Förderung dieser schwer förderbaren Öl- und Gasarten umfasst zwangsläufig Horizontalbohrungen und hydraulisches Brechen; Darüber hinaus ist im Vergleich zur Förderung herkömmlicher Kohlenwasserstoffarten eine deutlich größere Anzahl an Bohrlöchern erforderlich. Dies erhöht natürlich die Betriebskosten und erhöht die Empfindlichkeit der Produktionsprozesse gegenüber verschiedenen ungünstigen Faktoren. Der Zustand der Schiefergas- und Tight Oil-Produktion ist jedoch ein guter Indikator für den gesamten Energiesektor, nicht nur in den USA, sondern auch auf globaler Ebene.
Im letzten Quartal 2023 stieg die US-Schiefergasproduktion erneut an. Dies geschieht seit vier Quartalen in Folge. Die durchschnittliche Gesamttagesproduktion erreichte einen Rekordwert von 82,16 Milliarden Kubikfuß pro Tag, 1,8 % mehr als im Vorquartal.

US average daily production of shale gas and tight oil

Source: U.S. Energy Information Administration

Die gesamte Tight Oil-Produktion ging im vierten Quartal 2023 zum ersten Mal in den letzten Jahren von 8,42 Millionen Barrel Öl pro Tag im dritten Quartal 2023 auf 8,24 zurück. Statistiken zeigen jedoch die traditionelle Verlangsamung des Produktionswachstums oder sogar einen Rückgang im vierten Quartal eines jeden Jahres.

Weitere Informationen über den Zustand des Schiefergas- und Tight-Oil-Produktionssektors in den Vereinigten Staaten können anhand der vierteljährlichen Berichte einiger bedeutender Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, eingeholt werden. Traditionell sprechen wir über EOG Resources Inc., Devon Energy Corporation und Occidental Petroleum Corporation.

EOG Resources

EOG Resources, Inc. schloss das vierte Quartal mit einer Rekordproduktion von Kohlenwasserstoffen im Jahr 2023 ab. Das gesamte Rohöläquivalent wurde auf 1026,2 Mboed festgelegt, gegenüber 909,1 Mboed im gleichen Quartal des Vorjahres.

EOG Resources, Inc. ist eines der größten Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, wobei es sich hauptsächlich um Schiefergas und Tight Oil handelt. EOG Resources ist hauptsächlich in den USA in Einsatzgebieten wie Eagle Ford, Permian Basin, Südtexas und vielen anderen sowie in Trinidad tätig.

EOG Resources. Revenue, net income and share price

Source: based on EOG Resources

Im vierten Quartal 2023 erreichte der Gesamtumsatz der EOG-Ressourcen 6.357 und der Nettogewinn 1.988 Millionen US-Dollar. Im Allgemeinen war gemäß der obigen Grafik nach dem Höhepunkt der Finanzindikatoren im dritten Quartal 2022 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Andererseits ging damit ein Anstieg der physikalischen Indikatoren der Kohlenwasserstoffproduktion einher. Laut Ezra Yacob, Chairman und Chief Executive Officer, „war das Geschäft von EOG noch nie besser und seine Finanzlage war noch nie stärker …“.

Devon Energy

Devon Energy Corporation ist eines der größten unabhängigen Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Portfolio an Öl- und Erdgasanlagen. Ende 2022 beliefen sich die Reserven auf insgesamt 1.815 MMBOE, wovon 44 % auf Öl entfielen. Devon ist in fünf Hauptregionen tätig: Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin und Williston Basin. Das Delaware-Becken ist die produktivste dieser Regionen. Devon hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City.

Das Unternehmen schloss das Jahr 2023 mit einer guten Finanz- und Produktionsleistung ab. Die Gesamtproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 %. Im vierten Quartal übertraf die Produktion mit 662.000 Barrel Öläquivalent pro Tag das obere Ende der Prognosespanne.

Devon Energy. Revenue, net income and share price

Source: Based on Devon Energy Corporation

Der Gesamtumsatz der Devon Energy Corporation im vierten Quartal 2023 betrug 4145 Millionen USD, was den höchsten Quartalswert im Jahr 2023 darstellt. Der Nettogewinn im letzten Quartal war ebenfalls der höchste und belief sich auf 1152 Millionen US-Dollar.

Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation (Oxy) ist ein amerikanisches Öl- und Gasförderunternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas. Das Unternehmen ist in den USA (Perm, Golf von Mexiko, Rocky Mountains), im Nahen Osten (Oman, Katar, Vereinigte Arabische Emirate) und in Kolumbien tätig.

Die gesamte tägliche Oxy-Produktion in den USA belief sich im Jahr 2023 auf 1000 MBOE/D gegenüber 937 im Vorjahr und in denselben Einheiten. Allerdings unterscheidet sich die jährliche Finanzleistung des Unternehmens im Jahr 2023 stark vom Vorjahr (in Millionen US-Dollar):

Gesamtumsatz – 28.918 (2023); 37.095 (2022); 7.529 (4. Quartal 2023); 8.326 (4. Quartal 2022);

Nettoeinkommen – 3.773 (2023); 12.504 (2022); 1.029 (4. Quartal 2023); 1.727 (4. Quartal 2022);

Dieses Ungleichgewicht der Indikatoren hängt offensichtlich in erster Linie mit den unterschiedlichen Produktpreisen zusammen. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche jährliche weltweite Ölpreis also bei 94,36 $/bbl und im Jahr 2023 bei 76,85 $/bbl, also fast 20 % niedriger.

Occidental Petroleum Corporation. Revenue, net income and share price

Source: Based on Occidental Petroleum Corporation

Mehrere weitere wichtige Errungenschaften des Unternehmens, die in der Pressemitteilung zum Jahresende erwähnt wurden:
- Weltweite nachgewiesene Reserven von 4,0 Milliarden BOE mit einem Reservenersatz von 137 %. ;
- Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 22 % auf 0,22 US-Dollar pro Aktie;
- Abschluss der Übernahme von Carbon Engineering, was Kosten- und Kapitaleffizienz ermöglicht und
Occidental die Möglichkeit gibt, breitere Partnerschaften für den Einsatz von Direct Air Capture zu katalysieren.

Aus den vorgelegten Daten lässt sich somit schließen, dass das vergangene Jahr im Schiefergas- und Tight-Oil-Produktionssektor in den USA erfolgreich zu Ende gegangen ist. Dies belegen Daten zu physischen Produktionsmengen und Finanzkennzahlen einzelner Unternehmen. Allerdings könnten die Ereignisse der nächsten zwei Jahre das aktuelle idyllische Bild deutlich verändern. Die US-Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür, viele prognostizieren einen Rückgang der Geschäftstätigkeit in Europa, eine Verlangsamung des Produktionswachstums in China ...

Von der Redaktion